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促进我市大宗商品现货市场发展的对策建议
哈尔滨市政府发展研究中心 日期:2018.6.29 【字体: 打印 关闭
 
    大宗商品现货市场是将商品批发市场的传统经济与电子商务的网络经济相结合的产物,是在商品批发市场的现货基础上,通过电子交易平台为买卖双方提供交易服务、物流服务、金融服务和信息服务等服务的电子商务平台。大宗商品现货市场是介于传统现货批发市场和期货市场之间,在提高商品流通效率、降低社会综合成本的基础上,兼具价格发现功能,服务于实体经济,对稳定国民经济增长和提高国际竞争力意义重大。
    我市大宗商品现货市场在发展过程中逐渐形成电子商务生态圈,围绕电子商务信息、物流、支付、融资、担保、检测、认证和技术支持等各类型生产性服务企业不断涌现,形成大宗商品平台经济,对促进我市经济发展、提升资源商品的影响力、增加商品的话语权等都起到了相当重要的作用。大宗商品现货市场应该成为我市政府强化竞争优势、把握发展主动权、拉动经济增长的突破口。目前,为期一年的全国交易场所清理整顿即将结束,我市如何促进和规范大宗商品现货市场发展,有效服务实体经济,值得关注。
    一、我市大宗商品现货市场发展的基本情况
    (一)发展现状
    截止2017年底,我市共有经省政府批准的大宗商品现货市场9家。从企业交易的商品种类看,主要集中在农产品、贵金属等品类。从企业经营情况看,交易量比较大的有哈尔滨贵金属交易中心、哈尔滨谷物交易所、黑龙江粮食交易市场和北大荒电子商务集团有限公司,新批复的交易中心都处在筹建阶段,还有个别交易市场目前处于歇业状态。从市场类型看,以电商、批发、现货买卖为主要特征。从交易形式看,以现货交易为主,多样化等特征日益明显。从组织形式看,以形成战略联盟为主,除整合生产者、投资者和即期、远期现货交易外,还整合仓储、银行等机构,提供仓储物流和仓单质押等服务,是各类市场主体的战略联盟。
    1.北大荒电子商务集团有限公司。成立于2007年,是北大荒集团的成员单位,国有法人企业,是以服务粮食产业为主导,传统购销与电子商务相结合的现代粮食物流、商流、信息流相结合的第三方交易平台。交易品种有水稻、玉米、大豆、小麦、高粱等。交易方式为现货挂牌交易,通过与北大荒集团的资源共享,构建了汇集采购、仓储、加工、包装、配送、结算、信息等方面系统化管理、一体化运作的功能体系,为会员企业提供全方位的“供应链”服务。2017年现货挂牌交易量为31.6万吨,实现交易额7.76亿元,实物交割量31.6万吨;北大荒电子商务集团加工类企业累计400余家,仓储类会员企业累计80余家,贸易类会员企业累计200余家。
    2.哈尔滨谷物交易所。成立于2011年,2015年2月中信集团控股哈尔滨谷物交易所。交易方式为现货挂牌交易,交易品种为大豆、大米、豆粕、高粱、粳稻、玉米,共6类。截止2017年底,交易会员(交易商)总数286户,交易额316.7亿元,交割率100%。从2017年8月份开始,因交易系统进行升级改造,现货电子交易已停止。物流功能方面,与国内多个铁路、港口及运输集团达成战略合作联盟,合作建立了海陆联运物流体系以及遍布全国的300家合作交收库体系,形成了一条快捷高效的粮食流通链条。融资功能方面,通过与多家金融机构结成战略合作伙伴,依托遍布全国的指定交收仓库体系,利用“易粮通”在线仓单质押贷款,成功为我省近百家农业合作社和粮食企业解决了资金的燃眉之急,在2013—2016年期间累计提供融资服务13.25亿元。价格发现功能方面,2014年,成功预测并发布国内高粱需求及价格上涨趋势,带动会员在交易平台上完成高粱交易总量近30万吨,带动种粮农民增收近3亿元。目前,国内高粱需求及价格形成了“黑龙江价格机制”,使黑龙江价格机制成为了国内高粱价格走势的风向标。
    3.黑龙江粮食交易市场。成立于2012年,由三家国有企业共同出资组建,交易品种为水稻(大米)、玉米、大豆、小麦、豆油等,通过“黑龙江粮食交易网”提供服务。2017年成交粮油总量540.5万吨,成交额137.5亿元,交收量509.1万吨,实际交割率94%。公司在鸡西设立5个交割库,2017年与银行合作为客户融资2.5亿元,同时为中小微企业会员购买国、地储粮提供“仓单质押”融资。
4.哈尔滨贵金属交易中心有限公司。成立于2014年,是由两家民营企业和一家国有企业共同出资组建的混合所有制企业。2015年末开展试运营,以电解铜、白银作为主要交易产品开展现货电子交易,共发展会员单位34家。截止2017年第一季度末,哈贵中心累计实现营业收入1.86亿元,缴纳各项税款1574.6万元,向股东分配红利2000万元。哈尔滨贵金属交易中心是我省唯一一家稀贵金属和有色金属类商品现货交易场所,也是全国清理整顿后仅存的几家地方性贵金属交易场所之一。
    (二)困难和问题
    1.缺乏有效监管。资金托管不规范和金融风险比较大是当前大宗商品现货市场存在的主要问题和风险。主要原因在于缺乏顶层设计,法律法规建设滞后,商品金融在国家层面没有主导部门,监管主体缺失,省市政府相关发展规划不够到位,在政策导向上不够明朗。所以发展结果是泥沙俱下,容易出现风险问题。目前,山东省和广州市已经走在前面,出台了促进大宗商品市场规范发展的相关条例,我省我市政府也应负起责任,破解当前发展困局。
    2.受到政策限制。为了响应国家清理整顿各类交易场所“回头看”工作的要求,哈尔滨贵金属交易中心分阶段、分步骤有序下线交易产品。截止2017年3月末,全面停止原有交易模式的运营。不允许中远期业务的开展和交易模式的创新,一刀切管死了大宗商品市场。大宗商品现货市场没有了自己的商业模式,无法开展基本业务。中远期交易只是一种交易方式,不能以管理不到位而产生的风险问题来否定交易方式。实际上,部分规范经营的大宗商品现货市场正在发挥着积极作用,对企业生产流通起到了重要作用。纯现货交易对客户的意义有限,仅仅起到信息汇聚作用,它不能实现价格发现、指导生产和管理风险的作用。而且纯现货交易不需要交易场所的牌照,B2B电子商务模式也一样可以做。
    3.缺乏扶持政策。目前,我市对大宗商品现货市场作为平台经济发展的重要性认识不足,缺少政策引导和资金扶持。大宗商品平台经济的发展需要积累,市场需要培育和扶持才能转变原有交易模式,发挥出要素市场集聚效应。平台经济时代,企业发展需要平台支持,平台发展需要政府支持。以农业产业平台为例,农业本身是个利润低、风险大、占资大的产业,建设农业产业互联网平台更困难,建设服务全国、平台产值达到万亿以上的农业产业互联网平台,需要政府给予全面支持。
    二、对策建议
    为促进我市大宗商品现货市场的发展,省市政府应加大力度帮助企业渡过难关,规范企业经营,支持企业创新发展,给予政策引导和资金支持,扶持一批大宗商品市场做大做强,确立在区域商品现货行业中的价格风向标地位,把哈尔滨建成东北地区重要的大宗商品集散中心和资源配置中心。
    (一)规范行业发展,完善市场监管体制
    1.联席会议制度。组建由市金融办作为牵头管理部门,市商务局、人民银行哈尔滨中心支行等相关部门参加的推进大宗商品现货市场规范发展联席会议办公室,定期召开联席会议,沟通情况,解决问题,推进大宗商品现货市场规范有序发展。
    2.出台行业发展政策。建议省政府借鉴山东省出台《山东省地方金融条例》、《山东省金融业转型升级实施方案》等相关经验,促进大宗商品现货市场规范发展。或者由我市政府学习广州市出台的《广州市关于促进各类交易场所规范发展的暂行办法》,明确发展制度与规范。通过负面清单来规范市场经营管理,通过投资者评价、信息报送、交割率等方面动态跟踪市场运营,通过事前控制、过程监督、事后判断来加强风险防控,利用监测防控平台对市场运行情况进行实时监控,规范市场交易资金管理,明确风险警示。对业务创新实行“事先报备制度”,实行透明试点,风险可控,运作成功后,放开推广。
    3.成立清算中心。清算中心作为各交易场所统一登记结算平台,提供交易登记、结算和资金清算等服务,是重要的地方金融监测防控平台,是行业监管的重要抓手。近两年,江西省、福建省、山东省、广州市、青岛市等地纷纷成立交易场所清算机构,要求交易场所资金结算接入监测防控平台统一清算。我市也应成立清算中心,对各类交易场所进行资金方面的主动监管,提高交易场所公信力,促进交易场所的发展。
    4.设立行业协会。行业协会负责制定行业自律管理规则,并接受市金融办、商务局等部门指导,对我市大宗商品现货市场开展行业自律管理。
    (二)制定扶持政策,支持市场做大做强
    1.完善配套服务体系。一是加强物流服务支持。支持交易市场设立物流中心和仓储基地。二是加强信息服务支持。推进以企业为主体的专用信息系统建设,创新物流商务模式,开发应用先进物流业务运营信息系统。三是加强人才队伍支持。抓紧引进一批高素质的大宗商品交易、交割及期货、金融、物流等专业人才,加快形成一支素质好、富有实践经验和创新精神的大宗商品交易专业人才队伍。
    2.加大政策扶持力度。一是用地政策扶持。在统筹规划基础上,将新建商品现货市场所需用地纳入土地利用和城市建设相关规划保障供给。二是资金支持。利用产业发展基金等低成本资金支持市场做好供应链金融,通过试点企业做出模板,起到示范效应。三是支持农产品交易市场开展“粮食银行”流通模式试点。
    (三)突出市场特色,争取商品定价权
    1.发展特色交易品种。我省粮食产量全国第二(商品粮交易量第一)、木耳产量全国第一、原油产量全国第一、木材产量全国第一(国产和进口)、石墨资源储量居全国首位。我市应开展木材、石墨、煤炭、粮食、木耳、纸浆等我省具有资源优势的大宗商品交易,将我省优势资源转化为产业优势和经济优势,取得我省大宗商品交易的话语权和定价权。
    2.打造对俄交易平台。作为全国对俄合作中心城市,我市应发展以对俄为特色的大宗商品现货平台,争取国家给予大宗商品进出口贸易优惠政策,吸引国际贸易链条上的生产、加工企业向我市聚集,提升我市国际商贸影响力,从而争取定价权,成为商品定价中心。
( 作者:胡晓天 )